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轮胎“最冷”寒冬将至,谁会是最终赢家?

2022-09-30

 尤其值得注意的是这一增长主要来自于中国轮胎对欧美品牌的替代。不过需要注意的是,由于米其林此前在高端轮胎市场和汽车市场都有较高的占比,因此高端市场的轮胎销售仍然收到较强冲击。

人民币“破7”,对轮胎行业影响真的很大吗?
中国作为全球最大的轮胎出口国,每年一半以上轮胎都会卖到国外。尤其是今年,国内市场持续低迷下,出口市场成为中国轮胎唯一的增长市场。
但随着美国加息,全球各大市场货币大幅度贬值,尤其是人民币兑美元今年4月份以来大幅度贬值,昨晚更是击破7.2,吓坏了很多国人。
人民币大幅度贬值对中国轮胎有哪些影响呢?会不会造成非常严重的后果呢?一些行业人士和媒体刻意夸大人民币“破七”对中国轮胎的影响,但车与轮认为,人民币“破7”对轮胎行业影响真没那么大。
人们对恐慌来源于人民币的快速贬值“破7”,更担心在美国不断加息下人民币快速的击破7.5、破8。
但其实这些担心大可不必的。首先,中国经济总体延续恢复发展态势,物价水平基本稳定,贸易顺差有望保持高位,随着宏观政策效应显现,经济基本盘将更加扎实,汇率没有大幅度贬值的基础。
其次,虽然人民币对美元汇率有所贬值,但贬值幅度仅为同期美元升值幅度的一半;并且人民币对欧元、英镑、日元明显升值,是目前世界上少数强势货币之一。
最后,中国是外汇管控国家,汇率变动除了有市场“无形的手”,还有政府“有形的手”,如果人民币真正大幅度贬值,政府肯定会出手维护汇率稳定的。
这也是历史上外国汇率战上很难打赢中国、央行敢于说不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输的原因。
所以,大家不必恐慌人民币破“7”,相反,人民币适当的贬值对于中国轮胎还是非常有好处的。
上面也说过,中国是全球最大的轮胎出口国,人民币适量贬值可以增加中国轮胎的价格优势,在全球通胀、老外财产缩水的背景下,可以增加中国轮胎的价格优势。
此外,很多中国轮胎企业出口产品计价是以美元作为结算单位,人民币兑美元贬值,有利于中国轮胎企业的营收和利润增长。
以8月份的出口数据为例,中国轮胎按条数计算,8月新的充气橡胶轮胎出口量,为4823万条,环比减少614万条,同比下降8.9%,下降幅度可以说不大。
但就是在条数大幅度下降的情况下,中国轮胎8月的出口金额为113.98亿元,同比却增长达15.3%,其中人民币贬值贡献了很大的部分。
所以,近期人民币破7和适当贬值,可以让中国轮胎上市企业缓一口气,10月份发布的三季度报也不至于太难看。
同时,海外市场占比比较大的赛轮集团、森麒麟等轮胎企业,业绩很有可能会继续给我们惊喜。
但事情都有两面性,有利也有弊,人民币贬值对于出口有利,但对于国内市场却很不利。
人民币兑美元贬值,以美元计价的大宗商品进口成本会大幅度增加。
中国是全球轮胎制造大国,也是轮胎原材料原油、橡胶进口大国,国际上很大一部分原油、橡胶也是以美元计价的。
可以预见的是,人民币贬值下,输入性通胀加剧,轮胎原材料价格接下来还将持续高位。
目前各大轮胎企业纷纷降价促销,似乎轮胎的定价逻辑已经和原材料和成本完全脱钩了。
但厂家终会回归理性,四季度轮胎原材料大概率看涨下,中国轮胎价格四季度很有可能迎来新一波涨价行情。
尾声
受在俄销售下滑影响,目前已有欧洲轮胎厂寻找中国轮胎企业进行产能合作实现在俄的“曲线救企”,但是目前市场是只有不确定的小道消息,真正最终赢家“花落谁家”依旧未知。中国轮胎企业能不能吃下这笔大单,能吃多久也未确定。 
(文章来源于轮胎商业、中国橡胶杂志、车与轮)
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